Giornata in attesa dei DATI OCCUPAZIONE USA, entro maggiori ASPETTATIVE di una PAUSA USA, e commenti di ulteriori rialzi in EU, e di misure dalla CINA.
AUD PMI inv – CINA nuovi stimoli, taglio riserve valutarie obbligatorie, PMI rialzo oltre – JPN min fin commenti, spese capitale calo oltre. PMI inv, sotto – COREA commercio rallentato, exp/imp neg., PMI calo – INDIA PMI rialzo oltre – UK prezzi case calo ulteriore, PMI calo rallentato – ITL calo gdp oltre, prezzi prod stabili – IRL gdp recupero – FF deficit budget balzo -NOK recupero debole, SEK ESP GRE calo marcato PMI – ESP vendita auto rallentata - CH prezzi consumo rialzo, sopra, PMI recupero debole, servizi meglio. Tasso ipotecario rif inv. Utili settore serv, ingrosso netto calo – URSS PMI meglio – EU PMI recupero modesto, resta contrazione – BRAS gdp positivo, PMI meglio - CAD gdp zero, sotto. PMI calo oltre - USA salari medi rialzo sotto. Disocc rialzo oltre, NFPR meglio. PMI man calo inferiore. ISM balzo, prezzi, occupaz rialzo. spese costruz rialzo oltre. Giornata odierna in attesa dei DATI OCCUPAZIONE USA, entro maggiori ASPETTATIVE di una PAUSA USA, e commenti di possibili ulteriori rialzi in EU, e di nuove misure STIMOLO dalla CINA. Una serie lunga di DATI economici che confermano la fase di rallentamento globale della crescita, produzione, commercio, con maggiori pressioni sul settore IMMOBILIARE. Non solo Cina, ma anche per Ger, Sek, Uk, Usa, Cad, Austr, e altri. calo marcato UTILI settore commercio, servizi, e previsti per aerei, dal costo energia, calo fatturato, costi sociali e salari in rialzo, costi finanziamento. Dalla CINA primo taglio da anni delle riserve forex minime da 200bps al 4pc, per liberazione doll 19bln, a sostenere YUAN, costruttori, immobiliare, oltre agli altri STIMOLI già effettuati, e in corso d’opera. Il PMI manifatturiero odierno ha segnato POSITIVO per Cina, Urss, India, STABILE Asia, Giappone, BALZO IRL, AFFONDO SEK, RECUPERO modesto, inferiore attese per EU, CH, e CALO inferiore per UK, e in USA calo inferiore, CAD maggiore. Modesta ripresa per IPO, ma ancora lontani dai volumi precedenti, EMISSIONI sempre molto attive. Maggiori TIMORI per settore ENERGIA, con prolungamento riduzione produzione Opec+, Russia, e lunghe discussioni su nuovo accordo per il GRANO da Ukr, osteggiato da 5 Paesi EST-Eu, che vedono la pressione sui prezzi come molto negativa per la loro produzione. Tensioni varie geopolitiche, danni e blocchi da maltempo, uragani, congestione navi Canale Panama, restano a marcare timori per le FORNITURE, e a sostegno dei prezzi AGRO-ALIMENTARI. il FOCUS, quindi, ora torna marcatamente sulle varie BANCHE CENTRALI primarie, da FED, ECB, BoE, BNS, confrontate con un rallentamento crescita, inflazione resiliente, tensioni politiche-geopolitiche internazionali, debiti. Prossime date: RBA 5sett, poi ECB 14, FED 20, BNS e BoE 21, BoJ 22. OGGI chiusure INDICI meglio in Asia, Cina, spinta da energia +1.8, minerari +0.7, sostenuti telecom, acciaierie, industriali. Deboli biotec, auto, immobiliari, lusso, mix per finanziari. YIELDS +3bps, JPN -3bps, Usa calo 2anni, rialzo lunghi. ENERGIA rialzo, METALLI rialzo da Cina, PREZIOSI rialzo. CRYPTO calo da posticipazione decisione SEC su ETF balckrock, fidelity, con ottimismo generale nei mercati intatto. -2/-5pc. Sulle VAUTE stabilità in attesa dati disoccupazione USA. Un DOLLARO sostenuto, EURO in affanno, netto calo MEX, calo BRAS, meglio YEN, stabili RUBLO, YUAN, NORDICHE, CHF, ASIA, meglio GBP, ANGLO. Dai CHARTS top trendline, con overbought PETROLIO. Su INDICI varie resistenze rinnovate, scenari per ribassi invariati, NIKKEY top canale ribassista di medio, overbought marcato a 32750. UBS overbought elevato, eccesso intatto. Resta intatto quindi il SELL-ON-RISE.
DATI ECONOMICI:
AEREI previsioni utili calo da aumento costi energia, sovra capacità, indice settore ago -9.5pc – SMARTPHONE ulteriore calo vendite, 2023 -4.7pc globali - PETROLIO max3 settimane, Urss estende taglio produz, +1.50 – GAS +2.0 – RAME +1.5 – ALU +2.5 – EU PMI 43.5 da 42.7. ECB Villeroy, crescita sotto attese, ma rialzo tassi non esclusi – CHF yield 10anni 0.9140. cpi 0.2 e 1.6anno. PMI 39.9 da 38.5, serv 50.3 da 42.7, utile settore servizi june -11pc anno, commercio ingrosso fatturato -17pc. Costo elettricità 2024 +12pc, gas -5.0pc. Tasso ipotecario 1,50 inv. CS 2trim perdita 3.5bln. UBS -2.5 . Clariant +2.2, DocMorris -9.5 – UK yield 4.42. prezzi case 0.8 e -5.3anno. PMI 43.0 da 45.3. sciopero treni. Direct Line -1.8, JMatthew +14 – GER yield 2.51. PMI 39.1 da 38.8. Mercedes -1.5, VW -3.5, Salzgitter -5.0, Fielmann +2.8 – FF yield 3.03. budget -169bln da -116.2bln. PMI 46.0 da 45.1, Total +1.7 – ITL yield 4.18, btp/bund 166. Gdp 2trim -0.4 e +0.4anno. PMI 45.4 da 44.5. Stellantis -1.5, Telecom +1.2, ppi -0.1 e -10.2anno – ESP yield 3.54. PMI 46.5 da 47.8. vendita auto 7.8 da 10.7anno. Repsol +3.0 – SEK crollo domanda immobili, 65pc pre-contratti dismessi – IRL PMI 50.8 da47.0. gdp 2trim 0.5 e -0.7 anno – NOK PMI 43.5 da 42.7. disocc 1.9 da 1.8pc – SEK PMI 45.8 da 48.0 – URSS PMI ago 52.7 da 52.1 – NL Arcelor +1.7, Shell +1.5 – GRE PMI 51.4 da 56.4 – UKR min difesa licenziato per corruzione. BAE System UK porta profuz – CAD gdp june -0.2, 2trim 0.0, -1.12anno da 2.08pc. PMI 48.0 da 49.6 - USA yield 2anni 4.80, 10anni 4.14, 30anni 4.28. salari medi 0.2 e 4.3anno, disocc 3.8 da 3.5pc, NFPR 187k da 157k. PMI 47.9 da 49.0. ISM man 47.6 da 46.4, prezzi 48.4 da 42.6, occupaz 48.5 da 44.4. Dell utili oltre, +10.0. Broadcomm utili meglio, -4.0. HP sotto. Lulemon meglio, +2.5. Pager Dury -10.50. Elastic +15.5. Wall Green -1.50. tesla -2.0 - JPN yield 0.6300. min fin, valore yen dal mercato. Spese capitale 2trim 4.5 da 11.0. PMI 49.6 inv – PHIL governo, tetto prezzi riso – CINA PMI caixin 51.0 da 49.2. PBOC reserve requirement forex -200bps a 4.0pc per doll 19bln – AUD PMI 49.6 inv, mutui -2.3pc. RBA prev tassi inv 4.10pc giovedi, poi rialzo 4.trim – INDIA PMI 58.6 da 57.7 – COREA bil comm ago 0.87 da 1.65. exp -8.4 da -16.1, imp -22.8 da -25.4. PMI 48.9 da 49.4. Samsung +6.5pc, da accordo Nvidia – ZAR vendita veicoli -3.1pc - BRAS gdp 2trim +0.9 e 3.4anno. PMI man 50.1 da 47.8.
