Mercati sempre dominati dalla POLITICA, GEOPOLITICA, sul fronte UKR, Medio Oriente, TAIW, DAZI. Crisi di identità in EU, UK e CH comprese.
SING produz industriale accelerata – HK gdp rialzo oltre – AUD costruzioni rallentate, prezzi consumo inv – JPN coincident, leading index recupero. Prezzi consumo core rialzo – FINL prezzi imp/exp, produz, rialzo oltre – SEK prezzi produz rialzo oltre – NOK crediti inv – ZAR prezzi consumo rialzo – ESP prezzi produz rialzo – FF fiducia consumatori rialzo confermato – GER clima consumatori negativo ulteriore, oltre – CH ZEW congiuntura rallenta oltre – CAD vendite ingrosso negative - USA Mutui domanda e yield calo. Mercati sempre dominati dalla POLITICA, GEOPOLITICA, sul fronte UKR, Medio Oriente, TAIW, DAZI. Per la POLITICA, varie evidenze di una FRAGILITA’ marcata, ampie crisi “di identità” in EU, UK e CH comprese. Vari ulteriori ampi incontri al vertice in corso, e previsti. Venerdi entro UKR-USA per contratto su MATERIALI STRATEGICI, terre rare, NATO e membro EU. Domenica vertice EU su riarmo, fondo comune per la difesa. Segnali di distensione entro USA-URSS, con CINA che approva, e ritorno in focus fattore TAIW, incertezze elevate ISR. Nel frattempo, segnali di rallentamento, maggiori timori, per l’ECONOMIA, DEBITI globali, rallentamento marcato settore ESG, che vanno a pesare sul SENTIMENT, in mercati già ampiamente investiti. Il fattore TARIFFE, DOGE con ristrutturazione settore amministrativo USA, l’elevato DEFICIT, pesa sul DOLLARO, e su CAD, MEX. In aumento nuovamente le ASPETTATIVE di futuri tagli TASSI, ampiamente desiderati e voluti dai vari Governi, come misura a freno debiti/budget, da riduzione costo finanziamento. Fattori che spingono la ricerca di ALTERNATIVE, RIFUGIO, come PREZIOSI, METALLI, e pure di VALUTE “fuori” dal mirino dazi, tensioni commerciali con gli Usa. Sul fronte UTILI, la loro pubblicazione porta VOLATILITA’ anche marcata, sui singoli TITOLI, tra IPO, BUYBACK, DIVIDENDI, con attività sempre sostenuta. Volumi su DERIVATI resta record, con attività soprattutto derivata dai FONDI HEDGE, di TRADING. Chiusura OGGI INDICI Asia deboli, balzo HK 3.2pc, Cina 0.9pc da TEC, AI. Meglio EU-UK, con finanziari, energia, difesa, lusso, recupero auto, balzo acciaierie 4/7pc, minerari 2.50/3.50pc, accelerazione industriali da pacchetto prev da 100bln EU. deboli medical, farma. DAX il migliore post voto, rec max, ITL max 2007. YIELDS rialzo, poi rientro, -2/+2bps. ENERGIA, COMMODITY, PREZIOSI, meglio, recupero. CRYPTO 0.0/+8pc. Sulle VALUTE un DOLLARO piu’ sostenuto su min3 mesi, tetto per EURO, stabile CHF, YEN, TURK, SEK, CILE, ASIA. Calo GBP, ANGLO, maggiore per MEX, CAD. calo LATAM, NOK, INDIA, meglio RUBLO, YUAN, EST-Eu. dai CHARTS per NIKKEI supporto 38000, base fascia medio termine 38000/39200/40200, oversold e indicatori girati al rialzo. FTSE neutro, CINA area resistenza, indicatori neutri. NASDAQ min1 mese con oversold, target correttivo completato, trendline e segnali indicatori girati al rialzo. S&P oversold, su base fascia medio, indicatori girati al rialzo. SMI CH top canale rialzista medio termine 13200, barriera, con oversold marcato in arrivo. EUstoxx50 segue, indicatori verso overbought. EURO/DOLL resistenza 1.0520 forte, base supporto primo 1.0420, indicatori neutri. BITCOIN correzione completata, 86000 base fascia medio termine e min3 mesi, con oversold marcato, resistenza 93400. PETROLIO brent, in fascia medio termine neutra, indicatori in oversold, supporto/base 71.00.
DATI ECONOMICI:
PETROLIO timori per domanda, pace Ukr e consumi, e min2mesi. Oggi recupero +1.0pc – GAS -1.0 – COMMODITY -1/+1, SOIA +2.5. METALLI +1,0, RAME +4.0 da fermo produz Cile, voci tariffe Usa. CACAO +4.0 – ARG recupero +1.0 – EU V.Der.Leyen presenta progetto per Clean Industrial Deal da 100bln, fondi a sostegno economia Europea. Commissione per allentamento misure sostenibilità - CHF yield 10anni 0.4860 (prec 0.5170). ZEW aspett 3.4 da 17.7. PMI settore elettrotecnica e metallurgica calo ulteriore, min2021. Esercito, governo chiede 1.7bln. La Regione licenzia. Implenia -5.0. Idorsia +25, Alcon +6.0, Medmix -16pc, UBox +11.0, Adecco +9.2, post-dati. GFisher, SwissRE, Geberit, Richemont, +2.50/+3.50. Novartis, Straumann, Galderma, -1.50/-2.50. Emissioni: Thermo Fischer 1.425bln 2026 / 2029 / 2033 / 2037 / 2045 – UK yield 4.54. BP -green, +petrolio e gas, negli invest. Convatec +6.7. Minerari +2.50/+3.50. Aston Martin -9.0, licenzia 5pc dipendenti. Toxton -5.0. Lloyds +3.7, Barclays +2.5 – GER yield 2.43. GfK clima cons -24.7 da -22.6. salari reali 2024 +3.1pc. Fresenius top stime +7.8pc. Banche +1.50/+3.0. Siemens +3.8, Siemens Energy +5,5, MunRE +u, +5.8, Thyssen Krupp +6.5, Dtel -3.0, DBank +2.0, EON +4.0 – FF yield 3.15. OAT 73. Fid cons 93 da 92. Danone +u, +v, +1.0. Schneider Electric +3.0, LVMH +3.2, World Line -u, -16pc – ITL yield 3.48. BTP 105. Stellantis utili -70pc, -4.0. banche +1.50/+2.50. Saipem +div, +5.0. leonado +2.0 – ESP yield 3.09. ppi 2.6 da 2.3pc anno – FINL prezzi exp 1.8 da 0.9, imp -1.0 da -2.2pc, produz 0.4 da -0.8 – SEK ppi 1.7 e 3,5anno – NOK crediti 3.6 da 3.4pc – NL Arcelor +4.5, ASMI -2.2 – CAD vendite ingrosso - USA yield 2anni 4.12. 10anni 4.30. 30anni 4.55. asta 5anni stellare, +esteri, yield 4.1230 da 4.33. M2 21.56 da 21.53trln. mutui 30anni -1.2pc, yield 6.88 da 6.93pc. TRUMP Gold Card costo 5mln, per super milionari a garantire permesso residenza, diritto al lavoro, e futura cittadinanza. Nvidia in attesa dati, recupera 2.5pc. Meta prev Data Center da 200bln per AI. Super Micro Comp +22.8, dopo -12pc ieri. Axon +13.50, lemonade -22pc in 2giorni. Coinbase +2.0. Intuit +9.0, Lucid -11 2giorni, Lowe +3.5. settore energia elettrica +6.0pc - JPN yield 1.3500. JPN Post emiss titoli per doll 4bln. Cpi core 2.2 da 1.9anno. coincident 1.0 dopo -1.4, leading 108.3 da 107.5 – COREA TSMC -2.0 – HK gdp 4trim 0.8 e 2,4anno da 1.8pc – CINA Baidu +3.7, Alibaba +6.0, Tencent +4.0 – AUD costruz 4trim 0.5 da 2.0, cpi genn 2.50 inv anno – SING produz industr 4.5 e 9.1anno da 5.2pc – ZAR cpi 0.3 e 3.2anno, core 0.2 e 3.5anno.
