Superato lo “scoglio” del dato dei prezzi al consumo, che non ha fornito cambiamenti, si passa all’attesa per la riunione della ECB-EU.
COREA taglio tassi – NZ PMi rialzo, turismo recede – JPN M2 inv - BRAS gbp servizi calo - INDIA produz ind, manifatt, rallentata - UK produz costruz, produz industr, manifatt, recupero oltre. Gdp rialzo confermato, rallenta servizi. Deficit comm calo oltre – GER prezzi consumo, inflazione, inv, confermato – CH clima consumatori negativa, sotto attese – CAD salari orari calo, permessi costruz calo, disocc calo - USA asta 30anni yield rialzo. Prezzi produz rialzo confermato. Michigan sentiment cons, aspettative, stato attuale calo oltre. Aspett inflaz rialzate. Superato lo “scoglio” del dato dei prezzi al consumo, che non ha fornito cambiamenti, si passa all’attesa per la riunione della ECB-EU, con ASPETTATIVE di un taglio di 25bps, il prossimo 7ott, e di uno ulteriore per dicembre. Per quanto riguarda USA, previsto -25bps il 7nov, seguito dal taglio pure per UK, magari piu’ aggressivo, di 50bps. Il FOCUS intanto resta sulla CINA, con attese per ulteriori STIMOLI, con un briefing previsto per domani, con maggiori dettagli e piano di rilancio economia. Nel frattempo, resta lo scetticismo, e fase correttiva del balzo estremo effettuato per gli indici, e per gli annessi, quali metalli, lusso, auto, minerari. Prosegue la pubblicazione degli UTILI societari, oggi per le BANCHE. Dai DATI economici resta lo scenario di un SOFT LANDING, con segnali vari di una ripresa dei PREZZI. Tra la POLITICA fragile, densa di appuntamenti importanti nei prox mesi/trimestri, e di una GEOPOLITICA “esplosiva”, il nervosismo e i timori restano elevati. OGGI chiusura INDICI mix in ASIA, con Cina -2.8, sottotono EU-UK-USA. YIELDS ulteriore rialzo, +3/+7bps. SPREAD inv. AGRO -1.0, ENERGIA rialzi rientrati, METALLIrialzo, PREZIOSI piu’ sostenuti. CRYPTO -1/+3, con timori regolatori/autorità. Sulle VALUTE un DOLLARO sostenuto, EURO cedente e min agosto. Stabile/sostenuto CHF/cross. Recupero GBP, ANGLO, YUAN, YEN. Rialzo ASIA, cede INDIA. Stabili LATAM, NOK, RUBLO, EST-Eu, soft TURK. Dai CHARTS livello INDICI neutro EU-UK, eccesso forza di breve per USA, correttivi post eccesso CINA. ORO overbought, top fascia medio 2660, supporto 2620, forte 2600. ARG segue con 30.20/30.40/31.20. PETROLIO canale rialzista medio termine, 76.50/80.50/82.50. BITCOIN corretto eccesso di breve, al supporto 60500, indicatori girati al rialzo, verso 62200, sopra accelerazione per 64200/65800 graduali.
DATI ECONOMICI:
PETROLIO +3.5, poi chiude -1.0 – AGRO -1.0, CACAO +4.2 – ARG +1.0 – CHF yield 10anni 0.5320. SECO clima cons -34 da -35. Prezzi case 3trim +0.9, con GE +2.2, ZH +1.6, TI -1.4pc. AutoPostali ristrutt, -70 persone. Emissioni: EMMI 150mln 2026, 200mlnn 2030, 275mln 2034 – UK yield 4.22. produz costr 0.4 e 0.3anno, Gdp ago 0.2 e 1.0anno. servizi 0.1 da 0.4pc. prod industr 0.5 e -1.6, manifatt 1.1 e 0.3anno da -2,0pc. Bil comm -15.06bln da -18.87, nonEU -4.95 da -6.85bln. niesr gdp . Sainsbury -5.7, grande azionista vende quota – GER yield 2.26. cpi 0.0 e 1.6anno, inflaz -0.1 e 1.8anno. Siemens Energy +3.7 Rheinmetall -3.0, Bayer -2.0. zalando prev +, +1.5. lanxess -2.8pc – FF yield 3.02. airbus +2.7. per finanz budget prev bond per 300bln, aumento tasse – ITL yield 3.53. BoI prev gdp 0.6pc inv. Telecom -3.3. Stellantis -3.7, nuovo piano, ristrutt. Brembo +3.7, acq 100pc öhlins, sospensioni, per 405mln – ESP yield 2.99 – PORT piano fiscale per azzeramento tasse under 35, e sconti per 10anni - UKR Zelensky cancella summit pace, tour cerca fondi e alleati EU ampio. Rutte, NATO, da ok a bombardare la Urss – CAD salari orari 4.5 da 4.9anno. permessi costr -7.0. disocc 6.5 da 6.6pc- USA yield 2anni 3.98. 10anni 4.07. 30anni 4.37. asta 30anni 4.3890 da 4.0150 e max luglio, dom estera balzo sorpresa. MoneyMarketFund da 6.47trln, BlackRock assets a 11.5trln, +1.5. ppi 0.0 e 1.8anno, core 0.2 e 2.8anno. michigan sent cons 68.9 da 70.1, situaz 62.7 da 63.3, aspett 72.9 da 74.4, aspett inflaz 1anno 2.9 da 2.7pc. Tesla presenta Cybercab robotaxi, mercati dubbi, -9.0pc. Triumph Group +23.5. Humana -3.8. Berkshire ulteriori vendite quota BoA, sotto 10pc attuale. Uber +5.5, Mobileye Global -2.2, Wells Fargo +3.5 JP Morgan +1.6 – JPN yield 0.9520. M2 1.3pc inv – COREA tassi -25 a 3.25pc, spazio per ulteriore – CINA PBOC briefing domani su misure, prev doll 283bln – NZ PMI 46.9 da 45.8. turismo -4.3pc ago - BRAS gdp servizi -0.4 e +1.7anno - INDIA prod industr -0.1, manifatt +1.0, annuo 4.2 da 5.2pc.
