Giornata sempre condotta dalle BANCHE CENTRALI, con un focus sul SETTORE BANCHE, finanziario in generale. Lotta all’INFLAZIONE.
SING inflazione stabile, sopra – URSS prezzi produz rallentati ancora – BRAS tassi inv. Attività eco - JPN Tankan leggero recupero – HK tassi rialzati, prezzi consumo calo – CH tassi rialzo conferma attese, ulteriori possibili, interventi politica inv, rialzo prev inflazione – NOK tassi rialzati, ulteriori prev – UK tassi rialzati nel prev, voto 7:2, prev gdp rialzate – USA permessi costruz rialzo oltre. Chicago attività naz calo. Disocc sett inv. Vendita case nuove rialzo inferiore. Curr acc recupero. Giornata sempre condotta dalle BANCHE CENTRALI, con un focus sul SETTORE BANCHE, finanziario in generale. Dopo la FED-USA con un rialzo di 50bps, la BNS-CH +50bps, NOK +25bps, HK +25bps, BRAS invariati, BoE-UK con +25bps, e varie altre a commentare e pronosticare le future azioni, abbiamo un ritorno a maggiore CALMA. Ampi COMMENTI su sono susseguiti. In sostanza riconfermano la strada di lotta all’INFLAZIONE, oltremodo elevata, per un target 2.0pc, con maggiori timori, rischi da evoluzione negativa nella stabilità finanziaria, e pressione su mutui e immobiliare. Da POWELL meno drastiche, con possibilità di un rallentamento, pausa, con mercati che già anticipano un taglio alla riunione di dicembre, da una economia in RECESSIONE. Commenti di YELLEN di rischi ulteriori deflussi dalle banche Usa regionali, e la crisi del settore domina la scena. Dalle autorità CH, FINMA e BNS, a giustificare quanto fatto e deciso, con l’epilogo dell’acquisizione forzata da parte di UBS su CS, che altrimenti sarebbe fallita. Un BILANCIAMENTO DELICATO entro inflazione e stabilità finanziaria, con le tensioni GEOPOLITICHE alle stelle, una POLITICA molto fragile EU-UK-USA. La FIDUCIA è nelle mani delle banche centrali, con la loro CREDIBILITA’ deteriorata marcatamente, in particolare per la SVIZZERA. OGGI chiusure in rialzo INDICI Asia, HK, CINA grazie a balzo big-tec. Meglio petroliferi, industriali, cedono da prese profitto speculazione banche, assicurativi, devoli auto, aerei. YIELDS in calo 5/10bps con nervosismo, SPREAD ripresa. COMMODITY, METALLI meglio, PETROLIO stabile, GAS recupera, ORO, ARG meglio tecnico. CRYPTO correttivo, da maggiori pressioni SEC su Coinbase -17pc, Tran -7.0 suo token. Settore -3/-6pc. Sulle VALUTE un DOLLARO che ha perso in maniera marcata, su min7 settimane, da differenziale tassi in allargamento a favore EU-EURO. Meglio ANGLO, GBP, ASIA, URSS, NOK, LATAM, cedono ARG, TURK, CHF. Stabile YEN, balzo YUAN, EST-EU. Dai CHARTS ORO, ARG recupero tecnico ora overbought e resistenza. BITCOIN correttivo nel previsto, spazio ulteriore. INDICI hanno tenuto, overbought di breve, e indicatori ribasso, area neutra, meglio CINA. EURO/DOLL ampio overbougth, con ampio oversold USDOLLAR index. Cedimento CHF/cross prosegue.
DATI ECONOMICI:
PETROLIO stoccaggi Usa rialzo, -0.50 – GAS +3.0 – ZINCO -1.0 – ARG +1.50 – EU summit su commercio Cina, Usa. Passaggio elettrico EV, contrastati ITL, GER – CHF yield 10anni 1.1050. CH preme avvicinamento NATO, che frena, e chiede apertura riesportazioni armi. BNS tassi +50 a 1.50pc, prev gdp 1.0pc circa, inflaz 2.6, ulteriori rialzi non esclusi, interventi se necessario, vulnerabilità immobiliare, mutui. Banche -3.0. Schindler, AMS, Swatch, leontech, -3.0/-4.5. Zurrose -7.5. JBaer +1.50. MyerBurger balzo ordini, +12.5. Hochdorf +11.50. stoccaggi ACQUA 64pc, GAS, ELETTRICO prezzi calo, consumi -15.7pc – UK yield 3.41. tassi +25 a 4.25, voto 7:2. Prev gdp rialzate. Lloyds in perdita 2022 800mln. HSBC -2.5. Barclays +1.0 – GER yield 2.24. Commerzbk -4.5, Deutsche Bk -2.5, auto -1.5, Scout24 +div, +2.0 – FF yield 2.76. proteste nazionali. Sanofi +5.0, SocGen -2.2 – ITL yield 4.10, btp/bund 187. Banche, Stellantis -1.5/-2.0. Saipem -2.7 – ESP yield 3.28 – URSS ppi 0.9 e 7.5anno – NOK tassi +25 a 3.0 – DKR prev inflaz 2023 a 3.9pc da 7.7 del 2022 – USA yield 2anni 3.94. 10anni 3.98, 30anni 3.73. tassi +25 a 5.0, ulteriori prev, QT inv, Commenti +soft. Yellen non garantiremo tutti i depositi. Curr acc -206.8 da -219bln 4trim. proiezione tassi 1trim 1anno 4.3 da 5.1, 3.1 da 4.1 2.anno. perm costruz +15.1 a 1.550mln. vendita case nuove +1.1. disocc sett 191k da 192k. Chicago att nazionale -0.19 da 0.23. First Rep +7.0, banche regionali recupero 2.5/+4.5. General Miller +1.7. Chevy -3.7. Steelcase +12.50. Ford +1.8. KBome +4.7. Accenture +3.5, -19k persone – TAIW tassi previsti inv – THAI rallentamento rialzo tassi – TURK tassi o invariati o taglio – HK tassi +25 a 5.25. elevati a lungo. cpi 1.70 da 2.40anno – NZ incerto su tassi – SING inflazione 6.3 da 6.6anno, core 5.50inv – ARG vende doll 2bln peso debt – CINA Tencent +utili, +8.5. Evergrande piano ristrutt delude. Alibaba +3.5, JDCom +3.50. Baidu +1.5 – BRAS tassi 13.75 inv.
